- Besprechung am Kundendomizil
- Kontrolle der Rechnungen und Leistungsabrechnungen
- Veranlassung der Zahlungen
- Erledigung der Administration gegenüber Behörden, Banken, Versicherungen, Krankenkasse und Unternehmungen
- Erstellung Finanzübersicht, Liquiditäts- und Budgetplanung
- Analyse Wertschriftendepot
- Gesprächsbegleitung bei Ämtern, Behörden, Banken, Ärzten usw.
- Unterstützung beim Einholen von Zweitmeinungen
- Entlastung der Angehörigen